SCPI-LAB : LE LABORATOIRE D'ETUDE ET D'ANALYSE DES SCPI more

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SCPI-Lab est le fruit de la rencontre de passionnés de SCPI, conseillers en investissements, ingénieurs, associés...
Depuis 15 ans, les fondateurs de SCPI-Lab, constituent une base de données sur les SCPI et s'attachent à structurer, historiser, donner du sens à ces données.
SCPI-Lab partage en transparence ce travail de normalisation qui permet de mieux caractériser le comportement des SCPI en termes de création de valeur, de distribution et de risque.
Notre ambition est de vous offrir en libre-accès une vision experte, rigoureuse et factuelle du marché des SCPI.

Si vous souhaitiez aller plus loin, bénéficier de notre interprétation de ces informations, de notre conseil, de notre avis ou simplement nous faire part d'une remarque,

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PALMARES RENDEMENT-DISTRIBUTION
SCPI Taux de distribution
8,16%
7,79%
7,12%
6,81%
6,51%
6,26%
6,25%
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COLLECTE BRUTE
SCPI Collecte brute
417,59 M€
398,75 M€
389,30 M€
385,23 M€
371,45 M€
369,75 M€
335,00 M€
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EN ATTENTE DE CESSION
SCPI Volume en attente
305,27 M€
212,28 M€
167,71 M€
129,54 M€
123,76 M€
118,12 M€
106,58 M€
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Les SCPI du moment


ACQUISITION - Le volume des montants investis par Iroko Zen au 3ème trimestre 2024 est en contraction avec un programme d'acquisition qui a porté sur 6 opérations totalisant 40,30 M€. Ce 3ème trimestre 2024 illustre la volonté de développement européen d’Iroko Zen avec notamment de nouvelles acquisitions aux Pays-Bas, en Espagne et au UK. La répartition par typologie de l'ensemble du patrimoine d'Iroko Zen évolue avec une part relative aux commerces qui passe de 27 à 36% entre les T2 et T3 2024. Avec 44% de son portefeuille investi en France, Iroko Zen s'est légèrement éloignée de son objectif ...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
26-10-24
SOUSCRIPTION - Malgré un environnement chahuté, la SCPI Iroko Zen réalise son meilleur trimestre avec une collecte nette de 87,71 M€ eu second trimestre 2024. En 2023, Iroko Zen avait déjà attiré plus de 6 000 nouveaux associés pour une collecte nette de 255 M€. En 2024, cette dynamique se confirme et se renforce avec plus de 3 500 nouveaux associés au 1er semestre pour une collecte nette proche de 160 M€. Sur le marché secondaire, 16 910 parts ont changé de mains au 2ème trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 3,38 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 4 % des souscriptions. La liquidité de Iroko Zen est parfaitement assurée...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
25-07-24
SOUSCRIPTION - En 2023, Iroko Zen a enregistré une collecte nette des retraits de 255 M€ de capitaux, doublant ainsi la capitalisation de fin 2022 grâce à l'apport de 6 200 associés supplémentaires. Au cours de l’année 2023, 9 112 parts ont été retirées soit l’équivalent de 1,8 M€ ou 0,80 % des parts en circulation en début d'année. Le niveau de collecte a été régulier tout au long de 2023, autour de 60 M€ chaque trimestre et la liquidité d'Iroko Zen a été parfaitement assurée. Au 31 décembre 2023, la capitalisation de la SCPI est de 467 M€ ...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
10-07-24
Souscription - A contre-courant du marché des SCPI, Iroko Zen profite d’une collecte soutenue au 1er trimestre 2024 avec 75 M€ confiés et près de 2 000 nouveaux associés. En l'absence de demandes de retraits significatives, la collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Iroko Zen au 1er trimestre 2024 s'est élevée à 74,5 M€, montant supérieur de 13,37% au trimestre précédent.    
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Iroko zen est en hausse de +15,94 % à 541,68 M€.
Acquisition - Iroko Zen poursuit sa diversification en ajoutant 6 nouveaux actifs à son portefeuille en bureaux, comme...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
15-05-24
Souscription - La collecte brute de la SCPI Iroko Zen au 4eme trimestre 2023 approche des 67 M€. 6 187 parts ont été compensées par des retraits sur les 335 000 parts souscrites. Les retraits ne représentent en conséquence que 2% des souscriptions sur le 4ème trimestre de 2023. La liquidité de la SCPI est donc parfaitement assurée.     
La capitalisation d'Iroko Zen atteint 465 M€ au 31/12/2023 pour 10 951 associés.
Acquisition - Au cours du 4ème trimestre 2023, la SCPI Iroko Zen a réalisé 4 opérations portant sur 8 actifs en France et en Allemagne pour 100 M€ :
- la plus importante opération en montant (54,5 M€ hors droits) depuis la c...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
31-01-24
Souscription - La collecte nette du 3eme trimestre s'élève à plus de 54M€. La capitalisation d'Iroko Zen atteint 400 M€ au 30 septembre 2023. 1 327 parts ont été compensées sur les 273 467 souscrites, soit un ratio de cession de 0,49% des parts souscrites.
Acquisition - Iroko Zen a procédé à 10 nouvelles acquisitions pour un volume d’investissement total de 74,46 M€ hors droits sur le troisième trimestre.      
Iroko a renforcé son équipe d’investissement pour continuer à déployer sa stratégie d’investissement et profiter au maximum du contexte de baisse de prix. Dans la poursuite de sa stratégie de diversification, Iroko Zen s'...
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30-10-23
Souscription - La collecte du trimestre s’établit à plus de 68M€ ce qui porte les montants collectés par Iroko Zen depuis le 1er janvier à 135M€. La capitalisation d'Iroko Zen est de 350 M€ à fin juin 2023.
Acquisition - Iroko Zen a été particulièrement active avec 11 nouvelles acquisitions pour un volume d’investissement total de 90 M€ hors droits sur ce seul trimestre, permettant ainsi au patrimoine d’approcher la barre des 400 M€ en valeur d'expertise HD.  
Conformément à sa stratégie d’investissement diversifiée, Iroko Zen a acquis des commerces, des bureaux, des entrepôts, une deuxième école au sud de Madrid, ou bien encore des locaux d�...
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16-08-23
Souscription - La collecte sur le premier trimestre 2022 s’est élevée à 66,4 M€ pour atteindre une capitalisation de 278,8M€.
Acquisition - Les investissements ont suivi le rythme de la collecte et dépassé sur ce trimestre les 60 M€ hors droits pour 8 acquisitions réalisées en France, Allemagne, Irlande et Espagne. 
- Un immeuble de bureaux, entièrement rénové en 2017, développant une surface d’environ 6.400 m² et compris dans un plus vaste ensemble dénommé la “Manufacture” à Pantin pour 20,3 M€. 
- Un ensemble immobilier à usage principal d’entrepôt avec showroom et bureaux, développant une surface de plus de 23 000 m² pour 14 M€. Il...
IROKO ZEN   IROKO   Diversifiées   Etranger
18-05-23
Souscription - En 2022, Iroko Zen a enregistré une collecte nette des retraits de 157 m€ de capitaux collectés, triplant ainsi la capitalisation de fin 2021. Au 31 décembre 2022, la capitalisation de la SCPI est de 212 m€ contre 56m€ au 31 décembre 2021
Acquisition - Au total, ce sont 38 nouveaux actifs immobiliers qui ont été acquis pour plus de 170 M€, portant le patrimoine à 57 actifs et une valeur d’expertise à 212 M€ hors droits. Conformément à sa stratégie d’investissement diversifiée, le patrimoine se compose aujourd’hui d’actifs à usage de commerce, logistique, bureaux (entrepôts, locaux d’activit�...
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01-02-23
Souscription - Deux ans après son lancement, la SCPI Iroko Zen a atteint 200 millions d’euros de capitalisation. Trimestre après trimestre, le rythme de collecte nette est en constante augmentation depuis le lancement de la SCPI, elle dépasse 50 M€ ce quatrième trimestre 2022.
Acquisition - A l'occasion du 4eme trimestre 2022, Iroko Zen a collecté 50,5 M€ et a réalisé un programme d'investissement portant sur 11 actifs pour un montant globale de 53,9M€ Iroko Zen a notamment fait l’acquisition d’un complexe de bureaux et de loisirs, situé en Irlande à Dublin. L’actif a une superficie de plus de 8 000 m² et est occupé principalement par Riot Games, entreprise spéci...
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01-01-23

Évènements de marché

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Prix de part - Hausse : +1,67%
300.00 €/part -> 305.00 €/part
ALTA CONVICTIONS  
Un an après son lancement, la SCPI Alta Convictions augmente son prix de part de 300 à 305 € à partir du 1er décembre 2024.
La valeur de reconstitution de la SCPI avait progressé de +0,92% à 320,80 au premier semestre 2024 (voir BT3-2024). Après cette hausse, le prix de part de Alta Convictions reste décoté de -4,93% par rapport à sa valeur de reconstitution.
Par ailleurs Alta Conviction revoit son objectif de distribution à 6,50% pour 2024 et 2025 (non garanti).
 
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Lancement - Darwin RE01
200.00 -> 190.00
DARWIN RE01  
Darwin, société de gestion indépendante , annonce le lancement de Darwin RE01, une SCPI multisectorielle, paneuropéenne, 100 % digitale et à impact RSE (Article 8 SFDR et labellisation ISR est en cours)
La SCPI Darwin RE01est accessible à partir de 5 parts de 190 €, soit 950€ dans le cadre de son lancement contre 200€/part à l'issue de la phase sponsor.
Darwin RE01 vise un taux de distribution cible de 6 % par an (non garanti) et un TRI (Taux de Rendement Interne) cible de 6,5 % une durée de placement recommandée de 8 ans. (non garanti).
 
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Investissement - 1ère Acquisition
-> 17.00 M€
CORUM USA  
La nouvelle SCPI CORUM USA signe sa toute première acquisition pour 17 M€ à Manhattan avec un commerce de proximité au pied d’un immeuble d’habitation de standing de 13 étages flambant neuf conçu en 2023.
Le locataire, un des deux leaders américains des chaînes de pharmacies est engagé dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 15 ans qui offrira un rendement à l'acquisition de 6,97%.
 
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Cession - Plus-Value 7,20 M€
13.80 M€ -> 20.00 M€
SOFIPIERRE - BT3 2024
Cession d'un actif majeur situé boulevard Haussmann (75 009 Paris), le plus important et dans le portefeuille de Sofipierre depuis 2011.
D'un montant de 20,00 M€ net vendeur, cet arbitrage réalisé au T4 2024 permet de dégager une plus-value de 7,20 M€ Le niveau de dotation à la réserve de plus value est de l'ordre de 29,4 €/part soit l'équivalent de 1 an de distribution.
 
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Statutaire - Suspension de variabilité

NOVAPIERRE RESIDENTIEL - BT3 2024
Après avoir constaté que les parts en attente de retrait depuis plus de 12 mois représente au 16 novembre 2024, plus de 10% des parts de la Société,
les Associés sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 05/12/2024 à 11h aux fins de prendre acte que la mise en œuvre de la suspension temporaire des effets de la variabilité du capital constitue une mesure appropriée au sens de l'article L. 214-93, II du Code monétaire et financier.
Cette mesure entraine l‘annulation des demandes de retrait de parts existantes et la mise en place de la confrontation mensuelle des ordres d’achat et de vente des parts de la SCPI (marché secondaire).

 
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Lancement - Corum USA
-> 200.00 €/part
CORUM USA  
Corum lance la première SCPI Américaine : Corum USA

Difficilement accessible pour un particulier, le plus grand marché immobilier au monde s'ouvre à partir de 200 €.

L’objectif de performance à 10 ans est de 4,5 % (non garanti). Cet objectif de performance global inclut un objectif de distribution minimum annuel de 4,5% (non garanti).
 
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Dividende - Hausse de prévision 2024
12.52 €/part -> 13.00 €/part
EPARGNE PIERRE EUROPE - BT3 2024
Atland Voisin revoit à la hausse sa prévision de distribution 2024 pour la SCPI Epargne Pierre Europe et estime que le taux de distribution devrait se situer entre 6,50% et 7,00% brut de fiscalité étrangère.
La distribution brute pour 2024 serait donc comprise entre 13,00 et 14,00 €/part contre 12,52 €/part en 2023 (objectif non garanti)
 
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Lancement - Epargne Pierre Sophia
220.00 €/part -> 209.00 €/part
EPARGNE PIERRE SOPHIA  
ATLAND Voisin lance la SCPI Épargne Pierre Sophia, dédiée à la santé et aux sciences de la vie en zone euro.
Epargne Pierre Sophia est accessible à partir de 20 parts à un prix minoré de -5,00% de 209 €/part pendant une phase sponsor allant jusqu'au 31 décembre 2024.

La SCPI vise un objectif de distribution de 5,5 % brut de fiscalité et un objectif de taux de rendement interne (TRI) de 5,75% sur l’horizon de placement recommandé de 10 ans (non garanti).

 
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Prix de part - Hausse : +0,98%
204.00 €/part -> 206.00 €/part
CRISTAL LIFE - BT3 2024
Un an jour pour jour après sa première revalorisation de +2,00%, la SCPI Cristal Life annonce une nouvelle hausse de +0,98% de son prix de part, qui passe de 204 € à 206 € à compter du 1er novembre 2024.
La valeur de retrait s'ajuste également à 181,28 €/part.
 
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Investissement - 1ères Acquisitions
-> 21.02 M€
ELEVATION TERTIOM - BT3 2024
Les premiers capitaux collectés par la SCPI Elévation Tertiom sont déjà intégralement engagés sur deux premiers investissements en état futur d’achèvement pour 21,02 M€ :
- un portefeuille de 35 commerces en pieds d’immeuble situés à La Possession (La Réunion)
- un second portefeuille de 6 commerces en pieds d’immeuble au sein de la commune de Saint François (Guadeloupe).
Ces deux programmes seront livrés au cours du 2e trimestre 2025.
 
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Fonds remboursement - Décote -25,86%
150.06 €/part -> 111.26 €/part
PFO2 - BT3 2024
Périal AM a initié la première dotation au fonds de remboursement de PFO2. Cette première dotation d’un montant de 1,9 M€ permet de proposer une solution de sortie pour les associés ayant effectué
un demande de retrait non satisfaite. Le prix de retrait via fonds de remboursement a été fixé -10% en dessous de la valeur de réalisation (123,60 € au 30 juin 2024) à 111,26 €/part ou soit -25,86% en dessous du prix de retrait actuel (150,06 €/part).
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 2.38 €/part
SOFIDYNAMIC - BT3 2024
Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
 
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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
LE PATRIMOINE FONCIER - BT3 2024
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
 
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Lancement - Reason
1.00 €/part -> 0.97 €/part
REASON  
MNK Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements immobiliers internationaux et multisectoriels, annonce le lancement de Reason, une SCPI nouvelle génération exploitant la puissance de la data pour réinventer l’investissement immobilier et générer une performance stable sur le long terme.

la SCPI Reason est accessible à partir de 200 parts de 0,97 €, soit 194 € dans le cadre de son lancement contre 1€/part à l'issue de la phase sponsor de 3 mois.
Reason vise un taux de distribution cible de 6 % par an (non garanti) et un TRI (Taux de Rendement Interne) cible de 7 % sur 8 ans (non garanti).
 
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
OSMO ENERGIE - Distribution  
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
 
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Prix / Label - Label ISR

OSMO ENERGIE  
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.

 
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Fonds remboursement - Décote : -15,20%
230.02 €/part -> 195.05 €/part
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE - Transaction  
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30 M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il est proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 199,05 €, soit -13,46% en deçà du prix de retrait actuel (230,02 €).
Correctif suite à la publication du BT3-2024 : Le prix de remboursement proposé est de 195,05 €/part
 
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
EDISSIMMO - Transaction  
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
 
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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part -> 191.00 €/part
GENEPIERRE  
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
 
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.00 €/part
WEMO ONE - BT3 2024
Wemo One distribue son premier acompte de dividende de 5,00 €/part au titre du troisième trimestre 2024.
La société de gestion affiche un taux de distribution cible de 9,5% pour 2025. Cette performance à court terme est non garantie.
 
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Prix de part - Baisse : -25%
168.00 €/part -> 126.00 €/part
PRIMOPIERRE  
Les expertises de Primopierre à mi-2024 porte la valeur de reconstitution à 125,99 €/part (-18,42% sur le 1er semestre 2024).

Praémia REIM a décidé de fixer le nouveau prix de part précisément à 126 €, la valeur de retrait s'établissant à 115,60€/part. Il prend effet le 09 octobre 2024.

Sans opération d'investissement depuis début 2023, l’endettement du fonds au 30 juin se monte à 38,34%, contre 32,70% fin 2023 ou 25,89% fin 2022.
 
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Réalisation - Baisse : -18,87%
129.38 €/part -> 104.96 €/part
PRIMOPIERRE - Valorisation  
La valeur de réalisation de Primopierre affiche une baisse de -18,87% au 1er semestre 2024 à 104,96 €/part contre 129,38 €/part fin 2023.

A l'occasion de la publication d'une nouvelle version de sa note d'information le 09 octobre 2024, Primopierre acte la création d'un fonds de remboursement. Suite à son éventuel dotation, le prix de remboursement pourrait être compris entre 94,46 €/part et 104,96 €/part.

L'encadrement légal fixe que la valeur de remboursement ne peut pas être supérieure à la valeur de réalisation, ni inférieure à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l’AMF.
 
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Lancement - Périal Opportunités Territoires
50.00 €/part -> 47.50 €/part
PERIAL OPPORTUNITES TERRITOIRES  
PERIAL Asset Management annonce le lancement de son nouveau fonds, PERIAL Opportunités Territoires (POT), une SCPI à capital variable diversifiée 100% française.
A l'occasion de son lancement commercial, POT est accessible à partir de 10 parts au prix sponsor de 47,50 €/part au lieu de 50,00 €/part prix grand public.
 
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Parts en attente - Baisse à la vente
3.93 M€ -> 0.95 M€
FRANCE INVESTIPIERRE - BT3 2024
La pression vendeuse s'allège en fin de 3ème trimestre 2024, le nombre d'ordre positionné à la vente et non exécuté est en forte baisse à 4 988 parts contre 22 082 parts en fin de trimestre précédent.
Libéré de cette pression, le prix acheteur affiche une légère progression à 190 €/part contre 185 €/part fin 2023.
 
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Lancement - Linaclub
200.00 €/part -> 190.00 €/part
LINACLUB  
Linavest et Aestiam lancent Linaclub, SCPI diversifiée européenne qui souhaite surpondérer les classes d’actifs alternatives au détriment des bureaux et commerces.

À la date de délivrance du visa de l’AMF le 20 août 2024 et au plus tard le 31 octobre 2024, le prix de souscription s'établit à 190,00 € contre 200 €/part à compter du 1er novembre 2024.

La SCPI se fixe un taux de distribution cible entre 6,5% et 7% (non garanti).

 
Souscription, Retrait, Suivi, Conseil, Avis
Présent à chaque phase de vos investissements
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.