AEW OPPORTUNITES EUROPE - BT3-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 49.00 %
Prix au 12-11-2024
175,00 €
Retrait au 12-11-2024
157,50 €
Distribution brute 2023
4,30%10,02€
Distribution nette 2023
4,25%9,90€
 

AEW OPPORTUNITES EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

15-11-23 

Souscription - La collecte brute est en forte baisse au 3eme trimestre 2023, entrainant des difficultés de liquidité pour Fructirégions Europe. La collecte brute porte sur 6 749 parts qui ont été largement compensées par les demandes retraits, servies à cette même hauteur, le reste alimentant le stock de parts en attente qui passe de 5 925 au 30 juin à 41 134 parts au 30 septembre 2023.

Acquisition - Premières acquisitions en 2023 pour Fructirégions Europe qui a renforcé sa diversification européenne, en acquérant conjointement avec les SCPI Atout Pierre diversification et Laffitte Pierre deux parcs commerciaux majeurs en Espagne, pour un montant total de 131 M€, soit une quote-part de 41,1 M€. Les deux parcs, qui totalisent 70 000 m², sont loués à 99% et offrent une bonne diversification du risque avec un total de 43 locataires. Le pourcentage de détention à l'étranger de Fructirégions Europe passe de 19% à 31% sur le trimestre.
- Un retail Park, le «Rivas Futura» à Madrid (Espagne) de 10 777 m² pour 23,6 M€ (indivision de 32%) 
- Un Retail Park, le «Vitahermosa» à Alicante (Espagne) de 10 437 m² pour 17,5 M€ (indivision de 31,58%)

Gestion - Le solde locatif du trimestre est négatif avec 1 656 m² loué contre  3 783 m² libérée. les surfaces vacantes passe de 12 000 m² à 15 000m² entrainant une augmentation du taux de vacance à 10,31% et une baisse du taux d'occupation financier de 1,15 point à 89,69%

Valorisation - Selon la recommandation de l’AMF, AEW Patrimoine a procédé à une expertise des actifs de Fructirégions Europe et a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI.
Le prix de souscription de Fructirégions Europe est donc ajusté à la baisse de -9,87% à 210€ le 1er septembre 2023 contre 233 € précédemment. Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023

Distribution - L'acompte du 3ème trimestre 2023 a été versé le 26 octobre 2023 pour un montant net de 2,21 €/part soit 2,25 brut.

Labelisation - Depuis le 24 juillet 2023, Fructirégion Europe bénéficie du label ISR appliqué à l’immobilier délivré par l’AFNOR. Il traduit l’engagement de la SCPI de mettre en œuvre des principes « Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance » (ESG).

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
1,42 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T2-2024
1,42 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
73% 
6% 
91% 
100%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
16%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
18,3 mois 41 134 parts [8,64M€]

Acquisition et cession du T3-2023

2 acquisitions T3-2023
41,10 M€
0 cession T3-2023
block

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
89,69%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up 85,73%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
2,25 €/part
Versé le 26-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.25 2.25 2.25 6,75 nc 
2.25 3.25 2.25 2.38 7,75 10,13
2.25 3.25 2.25 2.35 linear_scale 7,75 10,10
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 3,252,252,382,252,252,25
dont plus-value1,00ncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,130,030,040,04
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiersncncnc0,030,040,04
- Fisc. étrangèrencnc0,13---
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 90,51%91,30%92,10%90,89%90,84%89,69%
Var.-0,09%+0,87%+0,87%-1,33%-0,06%-1,28%
Vacance 9,49%8,70%7,90%9,11%9,16%10,31%
Franchises 2,54%3,20%7,95%4,06%2,90%3,86%
Travaux ----0,10%0,10%
Arbitrages0,15%0,79%----
TOF exploitation 87,82%87,31%84,15%86,83%87,84%85,73%
Var.+1,56%-0,58%-3,76%+3,09%+1,15%-2,46%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale109 110108 743111 401115 436115 162137 487
Surface vacante 10 2619 7107 94111 16412 08415 321
Renouvelée2 6581 78797---
Louée+2 342+751+4 038+917+368+1 656
Libérée-1 475-1 209-1 908-3 714-1 585-3 783
Solde locatif 867-4582 130-2 797-1 217-2 127
TOP90,60%91,07%92,87%90,33%89,51%88,86%
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Taux encaissement99,22%97,01%98,04%94,73%98,28%94,86%

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions110010
Cessions0,652,06--0,22-
Collecte nette5,622,770,7237,580,38-
RESSOURCES6,264,830,7237,580,60
Nb acquisitions101002
Acquisition moy. 0,60 35,30 20,55
INVESTISSEMENTS-0,60-35,30-41,10
SOLDE5,664,83-34,5837,580,60-41,10
Disponiblités [Bilan] 7,88

Marché des parts 

En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales1 365 7461 378 7421 382 1701 561 1051 562 9231 562 923
Parts souscrites 34 26218 45712 592190 71119 3536 749
Parts en retrait 7 5155 2469 16411 77617 5356 749
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente --3 067-5 92541 134
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+26 747+13 211+3 428+178 935+1 8180
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation318,22321,25322,05363,74364,16328,21
Collecte brute 7,984,302,9344,444,511,42
Volume en retrait1,751,222,142,744,091,42
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente--0,71-1,388,64
Collecte nette6,233,080,8041,690,420,00
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession22%28%73%6%91%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%16%
Délai de cession0030670592518 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 175,00 157,50 333 58 275 €
03/04/2024 175,00 157,50 - -
31/03/2024 210,00 189,00 2 074 435 540 €
31/12/2023 210,00 189,00 2 931 615 510 €
30/09/2023 210,00 189,00 6 749 1 417 290 €
01/09/2023 210,00 189,00 - -
30/06/2023 233,00 209,70 17 535 4 085 655 €
31/03/2023 233,00 209,70 11 776 2 743 808 €
01/02/2023 233,00 209,70 - -
31/12/2022 233,00 215,46 9 164 2 135 212 €
30/09/2022 233,00 215,46 5 246 1 222 318 €
30/06/2022 233,00 215,46 7 515 1 750 995 €
31/03/2022 233,00 215,46 6 521 1 519 393 €
31/12/2021 233,00 215,46 7 025 1 636 825 €
30/09/2021 233,00 215,46 5 050 1 176 650 €
30/06/2021 233,00 215,46 5 384 1 254 472 €
31/03/2021 233,00 215,46 4 353 1 014 249 €
31/12/2020 233,00 215,46 6 246 1 455 318 €
30/09/2020 233,00 215,46 11 099 2 586 067 €
30/06/2020 233,00 215,46 3 682 857 906 €

Évènements clés - AEW OPPORTUNITES EUROPE

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- Fructirégions -> AEW Opportunités Europe

A l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2024, la dénomination sociale de la société, « FRUCTIRÉGIONS EUROPE », est modifiée par la dénomination « AEW OPPORTUNITÉS EUROPE ».
 
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Prix de part - Baisse : -16,67%
210.00 €/part -> 175.00 €/part
À compter du 3 avril 2024, AEW a pris la décision d’ajuster le prix de souscription de la SCPI FRUCTIRÉGIONS EUROPE à 175 €/part, soit une baisse de -16,67 %. Cette 2ème baisse de prix en 6 mois (-27,62% en cumulé) repositionne son prix de souscription en décote de -9,74% par rapport à sa valeur de reconstitution de 193,89 €/part, en baisse de 11,01 % en 2023
 
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Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois
La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI Fructirégions Europe au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai) contre le 1er jour du 5ème mois auparavant (soit 4 mois auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
 
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Prix de part - Baisse : -9,87%
233.00 €/part -> 210.00 €/part
AEW a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE qu'elle gère.

Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros

La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).

Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.

AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.

 
Demande d'information
AEW OPPORTUNITES EUROPE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.